被电影节聘请当评审委员的具庆南(金泰宇饰)和电脑程序员孔炫熙(严智苑饰)等人忙着和电影人一起喝酒，把评审工作抛在脑后。正当他们形式上观看电影的时候，偶然遇到老朋友付尚勇，并来到了他的家。酒桌上付尚勇的妻子柳辛(郑幼美饰)和具庆南之间环绕着一股微妙的氛围，第二天，具庆南突然遭人围攻变成了厚颜无耻之人，他逃跑似地离开了堤川。
随后具庆南以特约讲师的身份来到济州岛，在和学生们私底下聊天的时候遇到前辈画家杨天秀，第二天和他来到杨天秀的家。在那里知道了杨天秀的妻子就是自己暗恋过的后辈高顺(高贤贞饰)，她偷偷把一张纸条递给了具庆南。之后具庆南再次来找高顺，正当两个人发展成危险的情人关系的时候，被邻居赵氏发现…