高丽时代晚期，武臣掌权之下，贵族的士兵肆意为虐、随意征粮，百姓叫苦不迭。宥白（李秉宪饰）和月素（全度妍饰）曾经也怀抱着改变国家的豪情壮志，然而被权力蒙蔽了双眼的宥白选择了背叛，月素则收养了洪伊（金高银饰）把她当作自己的女儿一样培养了18年，再次找到宥白报仇。而洪伊在得知当年正是宥白和月素杀害了自己的父母，也悲愤交加地对两人举起了复仇之剑。